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常熟汽饰可转债常汽转债(113550)今日申购

本次发 行在发行流程、申购、缴款和出资者弃购处理等环节的重要提示如下:

1 、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 11 月 18 日,网上申购时刻为 T 日 9:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00 ,不再安排网下发行。原股东 参加优先配售时,需在其优先配售额度之内依据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原股东及社会公众出资者参加优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售股东在 2019 年 11 月 18 日参加优先配售时需在其优配额度之内 依据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售股 东需在 2019 年 11 月 18 日 11:30 前提交《常熟市轿车饰件股 份有限公司揭露发行 A 股可转化公司债券网下优先认购表》等相关文件,在 2019 年 11 月 18 日 11:30 前 准时足额交纳申购资金。

2 、出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划,合理确认申购金 额。联合主承销商发现出资者不恪守职业监管要求,超越相应财物规划或资金规划申 购的,联合主承销商有权确认该出资者的申购无效。参加网上申购的出资者应自主表 达申购意向 , 不得全权托付证券公司代为申购 。关于参加网上申购的出资者,证券公 司在中签认购资金交收日前,不得为其申报吊销指定买卖以及刊出相应 证券账户。

3 、 2019 年 11 月 19 日,发行人和联合主承销商将在《我国证券报》 上布告本次发行的《常熟市轿车饰件股份有限公司揭露发行 A 股可转化公司债券网上 中签率及优先配售成果布告》。当 网上有用申购总量大于网上发行数量时,联合主承销商和发行人将于 2019 年 11 月 19 日,依据本次发行的网上中签率,在公证部分公证下,一起安排摇号抽签 确认网上 申购出资者的配售数量。

4 、网上出资者申购可转债中签后,应依据《常熟市轿车饰件股份有限公司揭露 发行 A 股可转化公司债券网上中签成果布告》 实行资金交收责任,保证其资金账户在 2019 年 11 月 20 日日终有足额的认 购资金,可以认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,出资者金钱划付需恪守出资 者地点证券公司的相关规则。出资者认购资金缺乏的,缺乏部分视为抛弃认购,由此 发生的成果及相关法律责任,由出资者自行承当。依据我国结算上海分公司的相关规 定,抛弃认购的最小单位为 1 手。网上出资 者抛弃认购的部分由联合主承销商包销。

5 、当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者申购的可转债数量算计缺乏本 次发行数量的 70% 时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上出资者缴款认购 的可转债数量算计缺乏本次发行数量的 70% 时,发行人及联合主承销商将洽谈是否采 取间断发行办法,并及时向我国证券监督管理委员会陈述,假如间断发行,将布告中 止发行原因,择机重启发行。 本次发行认购金额缺乏 99,242.40 万元的部分由联合主承销商包销。联合主承销 商依据网上资金到账状况确认终究配售成果和包销金额,包销基数为 99,242 .40 万元, 联合主承销商包销份额准则上不超越本次发行总额的 30% 。当包销份额超越本次发行 总额的 30% 时,联合主承销商将发动内部承销危险评价程序,并与发行人洽谈一致后 持续实行发行程序或采纳间断发行办法,并及时向我国证券监督管理委员会陈述。

6 、出资者接连 12 个月内累计呈现 3 次中签但未足额缴款的景象时,自我国结算 上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内不得参 与新股、可转债、可交换债和存托凭据的申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃 认购的新股、可转债、可交换债和存托凭据的次数兼并核算。

7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参加申购。

8 、出资者须充沛了解有关可转化公司债券发行的相关法律法规,仔细阅读本公 告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售准则,充沛了解可转化公司债券出资 危险与商场危险,审慎参加本次可转化公司债 券申购。出资者一旦参加本次申购,联 合主承销商视为该出资者许诺:出资者参加本次申购契合法律法规和本布告的规则, 由此发生的全部违法违规行为及相应成果由出资者自行承当。

原标题:常熟市轿车 饰件 股份有限公司 揭露发行 A 股可转化公司债券发行提示性布告

本次发 行在发行流程、申购、缴款和出资者弃购处理等环节的重要提示如下:

1 、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 11 月 18 日,网上申购时刻为 T 日 9:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00 ,不再安排网下发行。原股东 参加优先配售时,需在其优先配售额度之内依据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原股东及社会公众出资者参加优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售股东在 2019 年 11 月 18 日参加优先配售时需在其优配额度之内 依据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售股 东需在 2019 年 11 月 18 日 11:30 前提交《常熟市轿车饰件股 份有限公司揭露发行 A 股可转化公司债券网下优先认购表》等相关文件,在 2019 年 11 月 18 日 11:30 前 准时足额交纳申购资金。

2 、出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划,合理确认申购金 额。联合主承销商发现出资者不恪守职业监管要求,超越相应财物规划或资金规划申 购的,联合主承销商有权确认该出资者的申购无效。参加网上申购的出资者应自主表 达申购意向 , 不得全权托付证券公司代为申购 。关于参加网上申购的出资者,证券公 司在中签认购资金交收日前,不得为其申报吊销指定买卖以及刊出相应 证券账户。

3 、 2019 年 11 月 19 日,发行人和联合主承销商将在《我国证券报》 上布告本次发行的《常熟市轿车饰件股份有限公司揭露发行 A 股可转化公司债券网上 中签率及优先配售成果布告》。当 网上有用申购总量大于网上发行数量时,联合主承销商和发行人将于 2019 年 11 月 19 日,依据本次发行的网上中签率,在公证部分公证下,一起安排摇号抽签 确认网上 申购出资者的配售数量。

4 、网上出资者申购可转债中签后,应依据《常熟市轿车饰件股份有限公司揭露 发行 A 股可转化公司债券网上中签成果布告》 实行资金交收责任,保证其资金账户在 2019 年 11 月 20 日日终有足额的认 购资金,可以认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,出资者金钱划付需恪守出资 者地点证券公司的相关规则。出资者认购资金缺乏的,缺乏部分视为抛弃认购,由此 发生的成果及相关法律责任,由出资者自行承当。依据我国结算上海分公司的相关规 定,抛弃认购的最小单位为 1 手。网上出资 者抛弃认购的部分由联合主承销商包销。

5 、当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者申购的可转债数量算计缺乏本 次发行数量的 70% 时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上出资者缴款认购 的可转债数量算计缺乏本次发行数量的 70% 时,发行人及联合主承销商将洽谈是否采 取间断发行办法,并及时向我国证券监督管理委员会陈述,假如间断发行,将布告中 止发行原因,择机重启发行。 本次发行认购金额缺乏 99,242.40 万元的部分由联合主承销商包销。联合主承销 商依据网上资金到账状况确认终究配售成果和包销金额,包销基数为 99,242 .40 万元, 联合主承销商包销份额准则上不超越本次发行总额的 30% 。当包销份额超越本次发行 总额的 30% 时,联合主承销商将发动内部承销危险评价程序,并与发行人洽谈一致后 持续实行发行程序或采纳间断发行办法,并及时向我国证券监督管理委员会陈述。

6 、出资者接连 12 个月内累计呈现 3 次中签但未足额缴款的景象时,自我国结算 上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内不得参 与新股、可转债、可交换债和存托凭据的申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃 认购的新股、可转债、可交换债和存托凭据的次数兼并核算。

7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参加申购。

8 、出资者须充沛了解有关可转化公司债券发行的相关法律法规,仔细阅读本公 告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售准则,充沛了解可转化公司债券出资 危险与商场危险,审慎参加本次可转化公司债 券申购。出资者一旦参加本次申购,联 合主承销商视为该出资者许诺:出资者参加本次申购契合法律法规和本布告的规则, 由此发生的全部违法违规行为及相应成果由出资者自行承当。